廖繼弘專欄-年底作帳行情,多頭蓄勢挑戰高點

廖繼弘專欄-年底作帳行情,多頭蓄勢挑戰高點

年底的作帳行情一般是指集團作帳和投信法人作帳,就是集團大股東或法人,爲了美化帳面數字,會在年底前釋放利多消息,如明年營運展望成長和各種題材,來拉擡股價,讓持股的淨值能夠在年底達到最大化,提升操作績效,如果整體國際金融大環境(如經濟成長、資金情勢、企業獲利和國際股市表現等)是有利的,臺股在11月至12月份出現年底作帳行情機會大,而年底作帳行情也常銜接至元月效應行情,出現作帳和作夢行情。

觀察2011年至2020年這10年來的11月及12月行情表現,11月上漲和下跌的機率爲50%,但12月只有2018年12月是下跌,2019年和2020年這兩年的11月及12月都是上漲,2020年由於9月KD值在80以上高檔強勢鈍化,11月和12月分別大漲1,176.55點及1,009.64點,漲幅分別達9.38%及7.36%,幾乎以年度最高點收盤,年底作帳現象相檔明顯。

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過去專欄曾提及,臺股過去的9月KD值出現較長時間高檔強勢鈍化後,大盤即便因中長期漲多拉回進行中期調整,但中期整理後,大都會反彈再突破前波高點或近高點的;臺股9月KD值從2020年的10月開始攀升至80以上,一直在80以上檔鈍化至今年9月份,高檔鈍化時間長達12個月,中長期漲勢相當強勁。

雖然大盤在10月份拉回測試12月均線(年線)支撐,9月KD值出現高檔略交叉向下、周RSI及9周KD值都交叉向下跌落50以下轉弱現象,但大盤力守年線支撐,月K線留長下影線抽腳反彈,年線仍維持上揚助漲,9月K值跌落80以下,但9月D值一直守在80以上,顯示大盤只是中長期轉弱調整,中長多格局不變。

觀察指數從18,034高點拉回修正情況,除守住年線反彈外,大盤的12月RSI只拉回至69.28即反彈向上,9月K值跌落80以下,但只修正至76.36即又向上,11月再度上升至80以上,9月KD值也出現開口收斂現象,呈現強勢的調整走勢,依強勢慣性來看,只要月指標表現非常強勢且呈現強勢調整,那大盤再攻前波高點的機率高。

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大盤月線和季線之前呈現黃金交叉是在6月15日,當時指數由17,371點小漲至17,417點,隨後回測月線後反彈向上,一路震盪攻堅至7月15日的18,034點歷史高點,如以月線和季線黃金交叉後的歷史走勢來看,後市仍有高點可期,不過如電子權值股漲勢溫和,則大盤以緩步震盪攻堅挑戰18,034高點可能性大。

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聯準會宣佈開始縮減購債,但因之前已不斷釋出縮表訊息,和市場充份溝通,因此對美股影響不大,美股短線拉回整理,主要是受到通膨明顯上升,10月CPI年增率高達6.2%,通膨率及核心通膨率雙雙創逾30年來最高,如通膨一路上揚,聯準會可能需要以更快的速度縮減購債或提前升息;不過聯準會主席鮑爾仍堅持通膨只是暫時性情況,並非勞動市場緊俏所致,而是供應鏈瓶頸和需求面所引發。如通膨未持續惡化,10年公債殖利率近期雖上升至1.6%以上,如未突破3月1.7742%高點繼續上升,引發資金由股轉債壓力,那美股年底可望持續走多。

美股四大指數目前都維持年線上揚,且9月KD值長時間高檔鈍化的中長多格局,短線創高點後漲多震盪及拉回調整,中期維持在月線上、9周KD值上升的多頭走勢,尤其費半指數再創新高,表現相當強勢,有利臺股年底作帳行情加溫;臺股中長多行情延續,中長期和中期調整後轉強,建議逢回選股作多,過去一般年底作帳行情到12月中旬後可能告一段落,2019年元月因疫情爆發而反轉大跌,但也可能和2020年12月行情一樣,年底作帳行情延續至元月效應行情,年底時再視國際金融情勢、秋冬疫情情況及美股走勢強弱等變數,進行持股調整。

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