《熱門族羣》半導體刮轉售風 法人點將IC通路

《熱門族羣》半導體刮轉售風 法人點將IC通路

觀察整體半導體產業,工業與車用應用將帶動半導體轉售市場成長,產業受缺料以及美中衝突影響發生革命性改變。Gartner預估2021~2026半導體轉售營收年複合成長將達8%,超越直銷的4.8%;於轉售市場中,預估工業與車用2021~2026半導體轉售營收年複合成長將分別達15%與23%。

法人點出工業與車用將成爲2023~2025年半導體轉售市場成長的主要動能,主因包括成長強勁的大陸電動車市場帶動,其供應鏈主要向通路商採購,而非直銷,且受惠IoT與人工智慧(AI)趨勢,半導體客戶數量增加,將帶動通路商客羣擴張,在受到下游OEM及半導體供應商在2020~2021年零組件缺料後均將更加仰賴通路商,因需要更精準的庫存管理,加上OEM廠因中美衝突將生產基地從大陸轉移,將使其更加依賴通路商,故整體半導體市場轉售營收成長性較直銷高。

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Gartner預估2023年全球半導體市場規模將年減3.6%,法人謹慎看待通路商今年第四季到明年上半年獲利展望,預估大聯大獲利年減幅度將於明年第一季達到高峰,到明年第二季出現收斂,並於明年第四季恢復年成長。法人也首次評等文曄、大聯大,投資偏好爲文曄優於大聯大,兩家公司均給予「持有」評等。

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